據(jù)臺(tái)灣地區(qū)分析師稱，得益于與英偉達(dá)（NVIDIA）的深度合作，臺(tái)積電（TSMC）在 2024 年第二季度實(shí)現(xiàn)了超過(guò) 100 億美元（注：現(xiàn)匯率約合 718.46 億元人民幣）的人工智能（AI）相關(guān)收入。這表明英偉達(dá)在臺(tái)積電客戶名單中的重要性日益增加，而此前臺(tái)積電的客戶名單一直由蘋果主導(dǎo)。

臺(tái)積電上周公布了第二季度財(cái)報(bào)，總營(yíng)收達(dá) 317 億美元，同比增長(zhǎng) 61%，主要驅(qū)動(dòng)力正是來(lái)自 AI 芯片的旺盛需求。公司同時(shí)預(yù)測(cè)，本季度營(yíng)收中值將達(dá)到 324 億美元，意味著全年將實(shí)現(xiàn)約 38% 的年增長(zhǎng)率。管理層在財(cái)報(bào)電話會(huì)上指出，用于 AI 及高端消費(fèi)電子產(chǎn)品的先進(jìn)制程技術(shù)，在第二季度貢獻(xiàn)了高達(dá) 74% 的營(yíng)收。

據(jù)分析師估算，臺(tái)積電第二季度 317 億美元的營(yíng)收中，三分之一（約 100 億美元）來(lái)自人工智能芯片。若將這一趨勢(shì)延續(xù)至全年，臺(tái)積電 2025 年 AI 業(yè)務(wù)銷售額有望達(dá)到新臺(tái)幣 8680 億元，較 2024 年的 4340 億新臺(tái)幣翻倍。而展望 2026 年，AI 相關(guān)收入將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，進(jìn)一步鞏固其作為核心增長(zhǎng)支柱的地位。

臺(tái)積電董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官魏哲家博士在業(yè)績(jī)會(huì)上明確表示，公司對(duì) 2025 年實(shí)現(xiàn)約 30% 年?duì)I收增長(zhǎng)的預(yù)期，主要基于 AI 驅(qū)動(dòng)的高性能計(jì)算（HPC）市場(chǎng)需求，尤其是其 3 納米和 5 納米制程技術(shù)的廣泛應(yīng)用。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，第二季度 60% 的營(yíng)收來(lái)自高性能計(jì)算領(lǐng)域，智能手機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)則占 27%。

目前，英偉達(dá)是臺(tái)積電 AI 芯片生產(chǎn)的主要客戶。其最新一代 GPU 產(chǎn)品采用臺(tái)積電 4 納米制程技術(shù)，雖比臺(tái)積電當(dāng)前最先進(jìn)的 3 納米工藝落后兩代，但仍處于全球領(lǐng)先水平。值得注意的是，蘋果目前仍是 3 納米工藝的最大用戶，但隨著 AI 訂單持續(xù)擴(kuò)大，英偉達(dá)的重要性日益凸顯。

此外，臺(tái)積電正穩(wěn)步推進(jìn)更先進(jìn)制程的研發(fā)與量產(chǎn)計(jì)劃。繼 3 納米技術(shù)之后，公司預(yù)計(jì)將在今年內(nèi)啟動(dòng) 2 納米制程的大規(guī)模生產(chǎn)。

結(jié)論

臺(tái)積電的AI業(yè)務(wù)增長(zhǎng)凸顯了英偉達(dá)在AI算力市場(chǎng)的核心地位，同時(shí)也反映了全球AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加速。隨著2nm工藝量產(chǎn)和CoWoS先進(jìn)封裝產(chǎn)能擴(kuò)張，臺(tái)積電有望繼續(xù)主導(dǎo)AI芯片制造市場(chǎng)。